О первых годах становления Советской власти, о жизни и деятельности Ф.Дзержинского в 1918-1925 годах.Июль 1918 года. Нпачинается левоэсеровский мятеж. Убит германский посол Мирбах. Феликс Дзержинский в одиночку отправляется в штаб левых эсеров и анархистов. Ему удаётся склонить на свою сторону простых солдат и матросов, участников мятежа. Они сами расправляются со своими главарями. Арестованы иностранные послы, организовавшие заговор, возглавленный британским посланником Локкартом.В 1921 году партия направляет Дзержинского на борьбу с беспризорщиной. Узнав, где скрываются в Москве безспризорники по ночам, Дзержинский один отправлялся в их притон и быстро и легко овладевал доверием ребят. Уже после десятиминутного разговора эти дети голода и лишений, войны и разрухи, приученные своей жизнью к чему угодно, только не к доверчивости, устремлялись за Дзержинским к зданию ВЧК. Правда, до дверей доходили не все, но уж те, кто оставался, немедленно и прочно вступали на верную дорогу и приводили на неё остальных.1925 год. Бывшие беспризорники, закончив учёбу, отправляются на строительство Югостали, крупнейшего промышленного комбината на Украине. В руководство предприятия пробрались враги, они всячески тормозят строительство...Фильм закончили уже после смерти Сталина и положили на полку. В 1956 году картину перемонтировали. Из неё изъяли сцену, в которой комсомольцев, уезжающих работать на Югосталь, напутствует Сталин. Сталина заменили Дзержинским. Но получилась маленькая накладка. Такого всеобщего порыва, как показано в фильме, Дзержинский, конечно, вызывать не мог. Об этом случае вспоминала актриса Алла Ларионова.