СЮЖЕТ: Конец 1980-х. Весёлая компания во главе с талантливым джазовым саксофонистом Алексеем Селиверстовым целую ночь разъезжает по Москве на такси. Когда почти под утро все расходятся, Алексей обманом избегает оплаты таксисту. Водитель такси Иван Шлыков, волевой и сильный человек советской закалки, находит Селиверстова и берёт у него в залог саксофон перед самым его выступлением, пока тот не вернёт деньги. Однако, поняв, что из-за этого Селиверстов лишился работы и жилья, Шлыков находит его и, отдав саксофон, предлагает жить в его коммуналке. Алексей и Иван постепенно становятся друзьями, но их дружба очень странная, поскольку они совершенно разные люди. Алексей продолжает выпивать, заливает водой квартиру снизу и приносит Ивану немало хлопот. Сначала Шлыков подает заявление в милицию, но, узнав, какой светит Селиверстову срок, в последний момент уничтожает заявление. После этого он отбирает у музыканта паспорт и заставляет отрабатывать 475 рублей. Иван решает сделать из слабого порочного человека сильного и решительного - но Селиверстов этого не хочет и ищет лишний повод выпить. Однажды судьба его сводит с американским саксофонистом Холом Сингером. Естественно, не обошлось без пьянки в доме Шлыкова. Алексей сообщает Ивану, что он уезжает выступать в США. В СССР он возвращается уже богатым и известным. Иван замыкается в себе и начинает выпивать. Ему не хватает общения с музыкантом. Алексей с веселой компанией врывается в скромную холостяцкую комнатушку водителя. Среди многочисленных подарков — большая надувная секс-кукла. Компания весело смеется и удаляется. Оскорблённый Иван пытается догнать их. На угнанном такси он преследует красный "Мерседес" - однако бессмысленная (оказалось, что Шлыков догонял не ту машину) погоня заканчивается катастрофой, в которой разбиваются и сгорают обе машины, но Ивану удаётся выжить. ПРИЗЫ и НАГРАДЫ: Приз за лучшую режиссёрскую работу на Каннском кинофестивале 1990 года. Специальное упоминание экуменического жюри на Каннском кинофестивале 1990 года. Номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Номинация на премию «Сезар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».