Приключенческий триллер, Россия, Казахстан. Производство - ООО Артлайт, Киностудия Казахфильм, Компания Реал-Дакота, НП ИнтерфестДипломная работа режиссёра Рустами Мосафира, поставленная по мотивам повести сибирского автора Глеба Пакулова - Ведьмин ключ. Действие происходит на рубеже ХIХ и ХХ веков. Преступников, отбывающих наказание в российской тюрьме, стали использовать для каторжных работ в Западной Сибири. Но вскоре из тюрьмы побеги заключенных участились. В связи с этим было принято решение создать специальные группы наемников, чтобы они занимались поиском беглецов. За солидное вознаграждение сибирские мужики были готовы днями и ночами прочесывать таежную местность. Так и молодой революционер Павел Нечаев, который отбывал каторжный срок в Сибири совершил побег вместе с другими заключенными. За его голову царским режимом было обещано серьезное вознаграждение. В надежде заработать денег, на поимку сбежавших отправился Кудим со своими дружками. Им удалось найти и убить практически всех, кроме Нечаева. В тайге на одном из приисков Павел встретил немую девушку Устю, которая и спрятала каторжника. Между молодыми людьми возникла любовь. Но долго скрываться на прииске было нельзя, поэтому Устя захватив с собой золото уводит Павла подальше от здешних мест. Тем самым она навлекла на себя страшную беду...