НьюМехико конец XIX века. Женщина по имени Торли верхом привозит еду Джебу Рэнду укрывшемуся от патрульных в старом разрушенном ранчо на Медвежьем Холме. Он укрывается на ранчо поскольку именно тут в детстве стал свидетелем событий отметивших всю его жизнь которые между тем он не может полностью припомнить. Его преследует навязчивый образ сапоги со шпорами шагающие взадвперед перед его лицом. Торли помогает Джебу восстановить в памяти прошлое.nВ тот далекий день его увела с собой женщина. Это была миссис Кэллам мать Торли в то время 10летней девочки и 11летнего Адама ровесника Джеба. После этого миссис Кэллам растила Джеба как родного сына. Чуть позже Джеба пытается убить незнакомец однако попадает не в мальчика а в жеребенка. Миссис Кэллам отправляется в соседний город и там в отеле находит своего деверя Гранта который как она и предполагала и напал на Джеба. Грант ненавидит весь род Рэндов и хочет уничтожить их до последнего человека. Однако он обещает снохе оставить Джеба в покое пока тот не вырастет.nПовзрослев Джеб встречает в городе Гранта Кэллама который набирает рекрутов для войны с испанцами. С каждого ранчо призывается по человеку. Джо и Адам кидают монетку чтобы выбрать кому идти. Джеб проигрывает. Раненный в ногу он возвращается с войны героем. Кэллам попрежнему ненавидящий Джеба настраивает против него Адама. В тот же вечер семья устраивает Джебу торжественную встречу. Джеб хочет увести Торли и жениться на ней чтобы избежать несчастья. Ведь он всегда чувствовал себя чужим среди Кэлламов и не мог избавиться от ощущения будто над ним висит мрачное проклятие. Но Торли хочет чтобы за ней ухаживали по всем правилам. Чтобы поразмыслить и навести порядок в голове Джеб едет на старое разрушенное ранчо...