Первая половина X века. Вся Испания за исключением двух королевств на севере Наварра и Леон, заключившими союз, покорена маврами. Халиф Кордовы Абдераман готовится к вторжению во Францию. Его цель - покорение всей Европы. Никто не может противостоять арабским войнам в открытом бою. Первой на их пути стоит расположенное на бесплодных засушливых землях графство Кастилия, самая бедная провинция Испании. Её правитель является вассалом королевства Леон, ему приходиться платить дань маврам, отправляя им ежегодно золото и сотню красивых девушек. Фернан Гонзалес, юный наследник графства встречает Наварскую принцессу. Их встреча положит начало объединению христиан на Пиренеях и реконкисте, отвоеванию испанских земель. Она обещает, встретиться с ним, если он положит конец позорному обычаю отдавать красивых девушек маврам. Он обещает ради её руки создать великое королевство, и начинает борьбу с маврами, используя военную хитрость.