Давным-давно доблестный богатырь Кожемяка смог одолеть злого дракона и спас свою землю. Теперь о повторении этого подвига мечтает его маленький сын Никита. Он мечтает о ратных сражениях. Но отец уверяет: сейчас людям ничто не угрожает. Однако вскоре оказалось, что Кожемяка ошибался, ведь злой дракон вновь возродился, но только в ином облике. Миру грозит новая опасность. Никита понимает, что настало его время. Он отправляется в волшебную страну, полную опасностей, чтобы одолеть темные силы и вновь обеспечить миру спокойную жизнь...