Семидесятые годы. В захолустном поселке на берегу моря живет мальчик по прозвищу Шумилка, поселковый пересмешник и озорник. Верный поклонник мастера цирка Леонида Енгибарова считает себя его сыном. Но самому Енгибарову написать письмо и попросить совета, как поступить в цирк, никак не осмелится.