По мотивам рассказов Веры Пановой "Валя" и "Володя". Когда началась война, Володя уехал с матерью из Ленинграда, а отец остался в городе со своей новой семьей. Война окончилась, Володя вырос и уехал в город, потому что там был завод - и теперь он мог помогать матери. Но мать в его отсутствии сошлась с мужчиной, который ее бросил, как только узнал, что она беременна. Вскоре у Володи появилась сестренка. Когда заболела мать, юноша решил попросить помощи у отца. Не дождавшись ответа, он сам решил ехать в Ленинград, где, кроме отца, у него был сводный брат, которого он никогда не видел, но который станет ему лучшим другом. Валя, которая ехала с ним в том же поезде, сразу узнала Володю, которого видела только один раз - на Московском вокзале среди тысяч людей, выезжающих в эвакуацию...Актеры: Борис Токарев, Нина Ургант, Юрий Волков, Николай Бурляев, Наталия Богунова, Лида Волкова, Галина Вялых, Любовь Соколова, Любовь Малиновская, Валерий Носик, Виктор Авдюшко, Станислав Чекан, Наталья Целигорова, Аркадий Трусов, Елена Коровина, Л. Житникова.