Агенту ФБР Малкольму Тёрнеру (Мартин Лоуренс) снова приходится работать под прикрытием, чтобы расследовать гибель своего напарника. Заматерев в искусстве маскировки на прошлом задании, теперь Тёрнеру не составит труда перевоплотиться в большую чёрную женщину. Он устраивается работать нянькой в дом подозреваемых. Но три маленьких сорванца, обитающих в доме, и новый нервный напарник (Закари Леви) сделают всё возможное и невозможное, чтобы задание не показалось агенту ФБР малиной.