Фред Астер, Хелен Уэстли, Джинджер Роджерси Молодые артисты из Индианы прибывают во Францию работать по контракту, но антрепренер, увидев, что это не индейцы, отказывает им в ангажементе. Но у одного из парней, Джона Кента, родная тетушка Роберта владеет модным ателье. Когда Джон и руководитель коллектива Гекльберри Хайнц появляются в доме тетушки Роберты, их ждет неожиданный сюрприз в виде некой польской графини, которую Хайнц хорошо знает как поющую и танцующую американку Лиз. И пока Хайнц вместе с Лиз устраивают концерты для коллектива, Джон устраивает свою личную жизнь с управляющей ателье Стефани.