Музыкальный фильм (1953г.) рассказывает о двух последних десятилетиях жизни русского композитора Николая Римского-Корсакова. Биографический сюжета чередуется с яркими костюмированными сценами из опер «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Кащей Бессмертный», «Золотой петушок».