(ДАГО КОМПАНИЯ, 2006 год) По роману Ивана Шмелёва «История любовная».Призы и номинацииМеждународный анимационный фестиваль Хиросима (Япония) 2006 год. - Приз жюри. Зрительский приз.Международный фестиваль документального и анимационного кино в Лейпциге (Германия) 2006 год. - Приз кинопрессы.Международный фестиваль анимационного и короткометражного кино в Дрездене, 2007год - Гран-приФестиваль российской анимации в Суздале (Россия), 2007 год. - Гран-при, Приз за лучшую режиссуру, Приз за лучшее художественное решениеМеждународный анимационный фестиваль в Тегеране (Иран) 2007 - Гран-при.Премия НИКА за лучший мультипликационный фильм 2006 года.Приз за Лучший анимационный фильм на 16-м Международном кинофоруме «Золотой Витязь» (Кисловодск), 2007 год.Международный кинофестиваль документальных, короткометражных и анимационных фильмов "Послание к человеку" (Санкт-Петербург) 2007 - Гран-приМеждународный анимационный фестиваль в Мельбурне (Австралия) 2007 - Best Film, Audience PrixФестиваль Anima Mundi , Рио де Женейро, (Бразилия) 2007 - Best animationФестиваль российского кино «Окно в Европу» Выборг (Россия) 2007 0 «Золотая ладья» за лучшее анимационное киноГран-при Международного фестиваля детского анимационного кино "Золотая рыбка" 2007Приз за лучший анимационый фильм 2007 года на международном фестивале короткометражных фильмов в Драме (Греция)Гран при международного православного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел» 2007г. (Москва)Номинация на премию «Оскар» 2008