Этот фильм начинается так же, как и сказка Андерсена "Снежная королева". Злой волшебник-тролль смастерил зеркало, в котором всё доброе исчезало, а всё плохое выглядело еще отвратительнее. Тролль и его ученики были в восторге от этого зеркала. "Только теперь, - говорили они, - можно увидеть людей такими, какие они есть на самом деле". И начали ученики злого тролля таскать зеркало по всей земле, и немало натворили зла. А потом им захотелось добраться до неба, чтобы посмеяться и там, но зеркало выпало из их рук, упало на землю и разбилось на бесчисленное множество осколков. И осколки разлетелись по всему свету. Тот, кому такой осколок попадал в глаз, начинал видеть во всём только дурное. И жить ему становилось тошно. В сказке Андерсена этот осколок попадает в глаз мальчику Каю, а в фильме - завотделом райисполкома города Зареченска Павлу Ивановичу Васину...