Певица из ночного клуба коммивояжер и отставной офицер встречаются на борту судна следующего из Гонконга в Макао португальскую колонию. Один из них на самом деле детектив путешествующий инкогнито. Певицу нанимает американский экспатриант владелец крупнейшей игорной сети в Макао чтобы она пела в его клубах. Он знает что гдето рядом детектив которому поручено вернуть его на родину но не подозревает кто именно.