01 "Шумел камыш" Марина02 "В том краю где желтая крапива" М. Кривошеев03 "Холодно ли жарко ли" Ю. Бадалл04 "Вам никогда не позабыть меня" М. Маруна05 "Помнишь как небрежно" Григорьев Юрий06 "Каждый вечер у стройной березке" М. Маруна07 "Катманду" (ст. Семен Каминский, мотив "В Вологде...",фрагмент) Григорьев Юрий08 "Табачок" ("Я тебя не брошу") А. Ампилов09 "Как у нас на фронте" ("Вроде ничего") А. Ампилов, Марина Берестова10 "Туманы, туманы" ("Стоит одиноко девчонка") Н. Кучер11 "Не круги в глазах" Б. Колотов12 "Когда мы покидали свой любимый край" Ю. Бадалл13 "Тум балалайка" Б. Львович, М. Кривошеев14 "Есть вещи известные всем" В. Маншин15 "Нам с тобой повстречаться не просто" М. Кривошеев16 "Ох погодужка-погодка" А. Волков17 "Георгины" Ольга Гинштейн18 "Ты провожала меня в порту" Андрей Кучумов19 "В Кейптаунском порту" гр."Редкая птица"20 "По земле ковер белесый" Б. Колотов21 "Шарабан" гр."Редкая птица"22 "Ветер, ветер"(постареем - сделают вождями) гр."Редкая птица"23 "Отчего ты ямщик, перестал песни петь" В. Маншин24 "А девчонка совсем молодая" Г. Гладков25 "Много песен поют про Джульету" ("Ромео и Джульета") Александр Атлантов26 "Бандиты стражу перебили" ("А по утру она уж улыбалась") (Борис Кинер и Михаил Цитриняк-зонг-дуэт "Мастер Гриша")27 "Баю-бай, пусть присниться рай" (Борис Кинер и Михаил Цитриняк-зонг-дуэт "Мастер Гриша")28 "Красные цветы" Семен Левин, Владимир Харитонов29 "Сенокос" Максим Волков30 "Холодно" И. Голикова31 "Товарищ Сталин" М. Кривошеев32 "За туманом" (пародия) А. Хигай33 "Серенький козлик" (туниядец) Александр Перевозчиков34 "Серенький козлик" (в плавках) Б. Львович35 "Песня израильских разведчиков" ("Там дали за рекой") Геннадий Самойлов