1. Вагонная (Александр Косенков)2. Милый купи ты мне шляпу (Э. Филина, Г. Самойлов)3. На меня надвигается (Ю. Кудеев)4. Сиреневый туман (укр., А. Хегай)5. А нам бы в Африку (О. Менхаузен)6. Женитьба (Карина Ивашко)7. Перебиты, поломаны крылья (Карина Ивашко)8. Стаканчики граненые (В. Маншин)9. Тишина за Рогожской заставою (Б. Львович)10. Тум балалайка (Б. Львович, М. Кривошеев)11. Как хорош я был (Мастер Гриша)12. По модулю 5 (М. Кривошеев)13. Нема жинки (Мастер Гриша)14. Ветер косит звезды (Ю. БАДАЛЛ)15. Юностью воспетый (М. Кривошеев)16. Помнишь ты... (М. Кривошеев)17. Зимний вечер (У тебя на ресницах) (А. Волков)18. Господи, молю, помилуй женщину (М. Брагер)19. В городе намаялся (В. Маншин)20. На знакомой скамье (Д.Жирнов)21. А мне б узнать...(М. Кривошеев)22. Упал снежок на землю на сибирскую... (В. Михлюков, фрагмент)23. Мне всего один годок (В. Трофименко)24. В горнице горит (Нина Мусатова)25. Бацила и Чума (Б. Колотов)26. На Волге широкой (М. Кривошеев)27. пупури "Потеряла я колечко" + "Ты ходишь пьяная" (Б. Клотов Э. Филина М. Кривошеев)28. Дайте ходу параходу (Н. Мусатова)29. Кадетская (квартет "Лирики")30. "Козел" Д.Григорьев И.Христианинова31. Комиссионный... (В.Трофимов)32. Пиратская (В.Манастырев)33. Песенка (квартет "Лирики")