Политический детектив по мотивам повести Юлиана Семёнова о деятельности советской контрразведки. КГБ становится известно, что в Москве работает агент ЦРУ под кодовым именем "Трианон", который добывает для американцев сведения, связанные с положением в вымышленной африканской стране Нагония, граничащей с вымышленным Тразиландом. В поисках шпиона КГБ выходит на научного сотрудника института экономики Ольгу Винтер. Подозрение сотрудников КГБ падает на её мужа Зотова, от которого Ольга ушла к Сергею Дубову. Зотов - инженер-корабел, контролирующий поставки из СССР в Нагонию. В Африку вылетает сотрудник КГБ Славин, который должен разобраться в ситуации...