Жанр - музыкальный, комедияФильм-концерт. В программе - сцены из спектаклей, балетов и опер, народные песни и романсы, Борис Эдер с группой дрессированных львов, кукольный театр Сергея Образцова, танцы солистов ансамбля Игоря Моисеева. Ведущий - Николай Черкасов.В ролях: Пётр Берёзов, Александр Борисов, Кетеван Джапаридзе, Наталья Дудинская, Иван Москвин, Евгений Мравинский, Леонид Утёсов, Владимир Хенкин, Вахтанг Чабукиани, Борис Эдер, Эдит Утёсова, Роман Юрьев-Лунц, Николай Черкасов