Ник расследует весьма странное убийство — кто-то убил мужчину с помощью кислоты. В трейлере Хэнк и Ник узнают, что имеют дело с весьма опасным существом, тело которого покрыто кислотой. Под подозрением оказывается женщина, с которой встречался погибший. Однако в квартире, которую снимала подозреваемая, находят только отпечатки другого мужчины, имевшего приводы за мошенничество. Шон и Джульетта открывают колдовскую книгу Адалинды, чтобы узнать ответы: Шон — как избавиться от кошмаров, в которых он раз за разом переживает свою смерть, Джульетта — как снова стать человеком.