Режиссер: Юрий ЧулюкинСценаристы: Георгий Кушниренко, Юрий ЧулюкинОператоры: Валерий Владимиров, Валентин Макаров Композиторы: Геннадий Гладков, Игорь КантюковХудожник: Петр Киселев.Актеры: Кирилл Головко-Серский, Наталья Варлей, Евгений Стеблов, Юрий Никулин, Елена Валюшкина, Павел Винник, Александра Данилова, Владимир Дудин, Владимир Зайцев, Янина Лисовская, Евгения Мельникова, Людмила Чулюкина, Игорь Ясулович.Сюжет: Павлику всего шесть лет, но его родители не дают мальчику насладиться беззаботным детством — они заставляют сына много читать, учиться и мечтают видеть его напичканным знаниями эрудитом. Маме с папой так хочется, чтобы их сын во всем был первым. Однажды Павлик приезжает погостить к своей бабушке в деревню. Наконец-то наступила долгожданная свобода: не надо зубрить уроки. Юный герой получает разрешение на самостоятельные прогулки и отправляется в веселое путешествие в Москву... Здесь бывшего узника ждут приключения, о которых он даже не мечтал ! Павлик знакомится с представителями многих профессий, в том числе и с настоящим ЦИРКОВЫМ КЛОУНОМ (Юрий Никулин