По мотивам одноименной повести польской писательницы Антонины Доманской. Действие фильма происходит в XV веке, в средневековом польском городе Кракове времен правления короля Казимира IV Ягеллончика, в нём рассказывается о талантливом мальчике по имени Вавжик, с ранних лет обладавшим художественным талантом, который очень любил вырезать из корней и сучков деревьев разные фигурки. И это у него здорово получалось. Тяга к творчеству и его мечта стать учеником Фейта Штосса (польск.Вита Ствоша), знаменитого резчика по дереву привела его в город Краков. Здесь ему пришлось столкнуться с отрицательным героем этого фильма – вором по прозвищу ,,Чёрный Рафаель’’ в поимке которого он сыграл немалую роль...