Циркач, скачущий на коне и стреляющий в надувные шарики в руках своего друга и напарника, получает письмо о том, что его бабушка тяжело больна. Несмотря на то, что его, возможно, ждет смерть из-за старой кровной мести, он собирается ехать.Напарник, волнуясь за товарища, отправляется вместе с ним. Приключения начинаются после того, как Дуров попросил одного из джигитов снять шапочку в местном театре, где ставили «Лейла и Меджнун». Тот шапочку снять отказался, и напарник ее снял саморучно.На роль Сан Саныча у Гусмана было три претендента: Николай Караченцов, Ролан Быков и Лев Дуров. На вопрос режиссера, кого Мухтарбек видит в этой роли, последний, не задумываясь, ответил: «Леву Дурова!».Мухтарбек Кантемиров выполнял трюки сам, Дуров каратэ не владел, и в боевых сценах его заменял дублёр. Иногда это заметно (дублёр снят сбоку и со спины, лица не видно, он того же роста, но у него немного другая комплекция).Съёмки фильма поддерживал спорткомитет Азербайджана, заместитель председателя которого, Муромский, был другом Гусмана. В съёмках участвовали спортсмены из секций каратэ и таэквандо, а также ученики и коллеги Мухтарбека Кантемирова, позднее ставшие актёрами конного театра «Каскадёр».По первоначальной идее, рукопашный бой в фильме — каратэ, изученное Сан Санычем где-то на Востоке, но к моменту выхода фильма отношение властей к каратэ уже стало неодобрительным, поэтому в фильм специально была доснята сцена, где Сан Саныч говорит о том, что его техника боя происходит от народных стилей борьбы.год1981странаСССРрежиссерЮлий ГусмансценарийЮлий Дунский, Валерий Фриддиректор фильмаНадир АлиевоператорВалерий КеримовкомпозиторПолад Бюль-Бюль-оглыхудожникНадир ЗейналовмонтажРафия Ибрагимоважанрмюзикл, боевик, мелодрама, комедия, приключенияпремьера (мир)29 июня 1981В главных ролях:Мухтарбек КантемировПолад Бюль-Бюль-оглыЛев ДуровГамида ОмароваГасан ТурабовСергей ЮрскийМирза БабаевАлександр ШаровскийКязим АбдуллаевАлександр Белявский