1910-е годы. В дореволюционную Одессу приезжает с гастролями труппа артистов варьете. По вечерам публика с восторгом смотрит блистательные выступления эстрадных артистов: обаятельного шaнcoньe Жopжа Бeнгaльcкого, прелестной танцовщицы Софии. Никто и не догадывается, что под маской актеров скрываются революционеры, помогающие большевикам распространять запрещенную литературу...В фильме звучат куплеты и романсы в неподражаемом исполнении Владимира Высоцкого, сыгравшего роль куплетиста Бенгальского.Режиссер: Георгий Юнгвальд-ХилькевичВ ролях: Николай Гринько, Владимир Высоцкий, Ефим Копелян, Лионелла Пырьева, Иван Переверзев, Георгий Юматов, Николай Федорцов, Борислав Брондуков, Владимир Шубарин, Рада Волшанинова, Николай Волшанинов и другие…