Петербург. Конец XIX века. Композитор Николай РимскийКорсаков в расцвете творческих сил. Отвергнутую императорским театром новую оперу Садко ставит частный оперный театр известного мецената Саввы Мамонтова. Садко производит огромное впечатление на зрителей. За ним следуют шедевры композитора Моцарт и Сальери Царская невеста Сказка о царе Салтане операсказка Золотой петушок...