Фильм о последних днях гражданской войны когда войско барона Унгерна находясь в Монголии попыталось нанести удар по Советской России. В центре сюжета дружба монгольского пастуха и советского разведчика который под видом белогвардейского полковника проник в штаб Унгерна и передал своему командованию военностратегические планы противника.