1 серия. «Лучше бы ты стал священником» В первой части рассказывается о детстве Иосифа Джугашвили, о судьбе его отца и матери, а так же о его учёбе в духовном училище и Тбилисской семинарии. Увлечение Иосифа идеями социал-демократов пересиливает мечту Катерины, его матери, о карьере священника. Сын едет в Батуми, на одно из первых своих партийных заданий – создать партийный филиал в этом портовом месте, и попадает в сложную ситуацию.