Агент ФБР Малькольм Тернер - мастер перевоплощений. Последнее назначение Малькольма приводит его в маленький южный городок, где он должен поймать матерого грабителя банков, недавно сбежавшего из тюрьмы. Малькольм устанавливает слежку за домом южной властной женщины, известной как Большая Мамочка. По оперативным данным ее должна навестить бывшая подружка преступника Шерри со своим сыном. Фильм переодеваний: Мартину Лоуренсу приходится переодеться (да еще как! с его-то худой комплекцией) в женское платье и весь фильм пробыть в шкуре Большой Мамочки.