Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя.И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник — дедушка Морозко…Роль Марфушеньки-душеньки могла сыграть Тамара Носова. Александр Роу выбирал между ней и студенткой театрального училища им. Щепкина Инной Чуриковой, которую привела на площадку ассистент режиссера. На пробах надо было грызть орехи, и Чурикова их грызла, «не щадя зубов своих», поэтому Александр Артурович решил снимать ее.Большую часть фильма снимали на Кольском полуострове. Остальную часть — под подмосковным Звенигородом.Актер, игравший бабу Ягу — Георгий Милляр, в прямом смысле спас фильм от гибели. В помещении, где размещался отснятый материал, произошел обрыв трубы, и Милляр, по стечению обстоятельств, оказался единственным, кто был рядом. Он выносил пленку практически в одних трусах из ледяной воды.После выхода фильма Александр Хвыля стал главным Дедом Морозом СССР и участвовал в этом качестве на Новогодних ёлках в Кремле.В фильме снялся пёс Дружок, который до этого снимался в «Сказке о потерянном времени».год1964странаСССРрежиссерАлександр РоусценарийНиколай Эрдман, Михаил Вольпиндиректор фильмаВ. ЧайкаоператорДмитрий СуренскийкомпозиторНиколай БудашкинхудожникАрсений КлопотовскиймонтажА. Овчароважанрфэнтези, мелодрама, комедия, семейныйпремьера (мир)24 марта 1965В главных ролях:Александр ХвыляНаталья СедыхЭдуард ИзотовИнна ЧуриковаПавел ПавленкоВера АлтайскаяГеоргий МиллярГалина БорисоваАнатолий КубацкийВалентин БрылеевРоли дублировали:Михаил ЯншинЮрий МедведевГлавный приз на МКФ фильмов для детей в Венеции в 1965 году.Награды :Венецианский кинофестиваль, 1965 годПобедитель :Лев Сан-Марко - Гран-при