01. Сергей Дубровин — Сказочная женщина (00:00)02. Валерий Курас — Мужская история (04:07)03. Ирина Круг — Я жду (07:23)04. Виктор Королев — Дай мне слово (11:15)05. Анна Резникова — Прощальные слова (15:43)06. Михаил Бублик — С неба белый снег (19:41)07. Александр Ломинский — Чертополох (24:05)08. Дмитрий Прянов — Не ревнуй меня (29:07)09. Сергей Росси — Папа (31:37)10. Игорь Латышко — С Новым Годом, друзья! (35:13)11. Ансамбль "Балагуры" — Вьюга (39:07)12. Артур — Зачарованная весна (43:06)13. Сергей Войтенко и Баян Микс — Осень не права (47:55)14. Балаган Лимитед — Провинция (51:11)