В фильме два героя: невежественное, равнодушное общество и Пушкин. Неожиданность такой интерпретации известных басен приближается к открытию, потому что авторы всем строем фильма убеждают в правомочности их позиции: в баснях «Любопытный», «Осел и соловой» и «Кукушка и петух» Крылов имел в виду Пушкина и его хулителей. «Светская чернь», среди которой прогуливается Любопытный, отождествлена изобразительно и монтажно с «букашками, козявками и таракашками», поразившими невежду в кунсткамере. Слова «Тут соловей защелкал, засвистал…» переведены на язык кино прекрасной мелодией флейты, сопровождающей рисунки Пушкина, в которых прослеживается его трагическая биография.Режиссер: Андрей ХржановскийРоли озвучивали: Эраст Гарин, Алексей Грибов