Американская и английская разведки проводят крупную совместную операцию. В Подмосковье, уходя от наружного наблюдения сотрудников КГБ, погибает курьер американской разведки, шедший на встречу с их агентом. С целью восстановления связи со своим агентом в Москве, руководство ЦРУ посылает опытного разведчика Роберта Маллинза в ГДР, где тому предстоит встретиться с недавно завербованным американцами сотрудником Министерства внешней торговли Восточной Германии, который должен стать новым курьером для московского агента. Выполнив поручение, Маллинз должен поступить в распоряжение британского резидента в Западной Германии Понса, который никогда не видел его в лицо. В ГДР Маллинза арестовывают и под его именем в ФРГ отправляется советский разведчик Волгин, который должен проникнуть в логово английской разведки, узнать имя работающего в Москве предателя и сорвать планы диверсии, вынашиваемые врагом.В роляхВасилий Лановой — ВолгинИрина Скобцева — Барбара, секретарь английского резидента ПонсаВладимир ОсеневИгорь Ледогоров — агент ЦРУ МаллинзНаталья ВеличкоМихаил ПогоржельскийГеннадий ЮдинЕвгений Весник — врачПавел ВинникАлександр Вокач — комиссар полицииСветлана СтариковаБорис Сичкин — назойливый посетитель в биллиарднойЮрий Леонидов — Морли