Полицейский под прикрытием Ча-сон внедрён в ряды корейской мафии и уже не первый год делает карьеру в её рядах. Со временем после смерти верховного босса у клана остается два наследника, и один из них — Чон-чхон, у которого Джа-сон ходит в команде вторым номером. Перед полицейским возникает дилемма — вернуться в органы и дальше работать на своего не самого приятного в общении босса, либо дальше делать карьеру в рядах организованной преступности.