Путешествие Михаила Кожухова из России в Россию через Прибалтику подходит к концу. "Королевский" экскурсовод проведет ведущего по улочкам Таллинна и расскажет свою историю о старинном городе. По дороге в Нарву Михаил заедет в гости к человеку, который знает, как сделать счастливыми и корову, и свинью. Он научит ведущего целоваться с бизоном и делать мясо по-аргентински.