Кукольный мультипликационный фильм 1965 года режиссёра Владимира Дегтярёва. Фильм поставлен по эскизам художников-палешан Н. Голикова и Т. Зубковой. Сюжет основан на мотивах русских былин о Добрыне Никитиче и его борьбе со Змеем Горынычем.