Мультипликационный фильм режиссёра Александра Давыдова. Фантазия на темы русского и казахского фольклоров. Из своих стран на поиски возлюбленных выехали русский богатырь Иван и казахский воин Батыр. Иван хочет освободить из плена Кощея Бессмертного красную девицу Марью, в то время как Батыр едет за восточной красавицей Алтыншаш (то есть Золотоволосой), похищенной у него злым дэвом. Но получилось так, что дороги двух богатырей пересеклись, их кони столкнулись, и оба начали выяснять отношения на мечах.