Рисованный мультипликационный по мотивам былины о Ставре Годиновиче и Василисе Микулишне. Вторая работа режиссёра Романа Давыдова, разработавшего собственное тематическое направление — экранизации эпоса и исторические «кинополотна». Широк пир у киевского князя Владимира. Хвастают гости хмельные: кто златом-серебром, кто силой-удалью. Лишь Ставр Годинович молчит. Когда же князь Владимир поинтересовался, чем тот может похвалиться, ответил боярин черниговский, что сам он слишком богат, чтобы хвастать. Разве жена его, Василиса Микулишна, умна и хитра, и всех присутствующих вокруг пальца обведёт.