Этот фильм о веселых приключениях самого яркого и любимого героя белорусского народного фольклора бедняка Нестерки, белорусского Ходжи Насреддина, обладающего неистребимым оптимизмом, умом и смекалкой. Нестерка скитается по родному краю, никогда не унывает, дурит панов и защищает бедняков и всегда готов прийти на помощь бедному люду.