Девочка мечтает завести себе собаку, но строгая и занятая мама не разрешает ей этого. Тогда девочка начинает играть со своей вязаной варежкой, представляя, будто это щенок. Девочка так сильно хочет иметь собаку, что варежка в её мечтах превращается в настоящего щенка, сохраняя при этом «вязаную» фактуру и узор из трёх чёрных шашечек на спине.Обрадованная девочка ведёт своего нового друга на выставку собак, на которой четвероногие участники участвуют в соревновании. Собачка-«варежка» первой успевает отыскать палку и устремляется к финишу, но на полосе препятствий цепляется петелькой за гвоздь и в итоге призёром становится другой пёс, а вязаный щенок теряет свою форму и снова превращается в варежку.Видя горе девочки от потери друга, занятая мама оставляет книгу и сама берёт у соседей щенка для своей дочки.III ВКФ, Ленинград 1968, -- Первая премия по разделу мультфильмов.VII МФ анимационных фильмов, Аннеси (Франция) 1967 -- Первая премия за лучший детский фильм.V МКФ, Москва 1967, -- Серебряная медаль в конкурсе детских фильмов.X МФ фильмов для детей и юношества, Хихон (Испания) 1968 -- Гран-При Золотая пластина; приз Хихона За высокое качество мультипликацииX МФ фильмов для детей и юношества в Хихоне (Испания), 1968 -- Главный Приз и Приз города Хизона за высокое художественное качество мультьиплкайииРежиссер: Роман Качанов