Мультфильм включает в себя две отдельные истории, которые объединяет наличие двух персонажей — Зайки и Ёжика.Яблоко: однажды Зайка нашёл в лесу на дереве яблоко, но не мог допрыгнуть до него. Ворона его сорвала, но выронила. Ёжик яблоко подобрал, но не хотел никому отдавать. И никак лесные звери не могли яблоко между собой поделить. Дело дошло даже до драки… И только мудрый медведь Михал Иванович помог им решить спор по справедливости, за что в награду тоже получил кусочек яблока.Палка-выручалка: ёжик собирается идти домой, а Зайчик решает его проводить. По пути они находят обычную палку, которую Ёжик берёт с собой. Изначально Зайчик насмехается над ним и пытается убедить его, что тот сделал это совершенно напрасно. Однако в дороге Зайчик понял, что палка действительно помогала им в беде, которой Ёжик всегда находил удачное применение.Режиссер: Леонид АмальрикРоли озвучивали: Алексей Грибов, Юрий Хржановский, Елена Понсова, Георгий Вицин