В отдел привозят мальчишку Колю Воскресенского, который рассказывает, что сбежал от приемных родителей — итальянцев, которые усыновили их с братом и поместили в какую-то клинику. В клинике его брату сделали операцию, после которой Коля больше его не видел. Николаев с Красновым выходят на подставного "приемного отца". Но кто-то опередил их, и они находят только его труп. Агенты догадываются, что дело связано с контрабандой человеческими органами, и прячут Колю в семье Краснова. Но во время поисков описанного Колей дома, где их содержали, мальчик пропадает...Николаев знакомится с Натальей Юрьевной, владелицей косметической фирмы "Белафаччо". Именно под такой фамилией действовали "приемные родители" Коли. А через нее выходит на некоего Макса Кранца, бывшего медика, отлученного от науки из-за его грязных опытов с эвтаназией. Именно он в подвале фирмы "Белафаччо" собирается оперировать Колю с целью продажи органов за границу. Николаеву удается спасти мальчика в момент, когда тот уже находился под наркозом. Он уговаривает Краснова взять мальчишку к себе в семью...