Режиссер Иван Перестиани.По одноименной повести П.Бляхина. В одном из украинских поселков живут двое ребят Миша и Дуняша. Миша увлекается произведениями Фенимора Купера а Дуняша зачитывается романом Овод. Внезапно поселок подвергается нападению банды Махно. Ребята решают сколотить небольшой отряд. К ним присоединяется уличный акробат Том Джаксон