режиссер Харальд Райнль .Агент ФБР Джо Комо вместе с инспектором Брамом расследует криминальную деятельность якобы умершего доктора Мабузе мутанта и злодея вселенского масштаба. Гений зла задумал украсть чудодейственную сыворотку которая делает людей и предметы невидимыми. Воспользовавшись любовью Комо к одной симпатичной актрисе Мабузе заставляет ее завлечь агента ФБР в смертельную ловушку.