В главных ролях: Олег Анофриев, Ролан Быков, Георгий Вицин, Зиновий Гердт, Николай Гринько, Михаил Казаков, Алексей Смирнов, Спартак Мишулин, Андрей Гусев, Цолак Вартазарян.Режиссер: Ролан Быков.Автор сценария: Алла Ахундова.Композитор: Максим Дунаевский.Художник-постановщик: Александр Кузнецов.Сюжет: В Таллине, в большом дворе, окруженном старыми обшарпанными двухэтажными домами, живут герои этого фильма. Два школьных товарища влюблены в самую красивую девочку двора. Один из них, Давид, учится играть на скрипке, а другой - Олег - мастер на все руки - возится с машинами и другими железками. Ветреная красавица демонстрирует свою благосклонность то одному, то другому... А ещё, у неё есть маленький братик Кузя. Он - творец. Из знакомой чёрной собаки при помощи зубной пасты он делает «зербу» (так он называет зебру). А вообще-то у него есть мечта - чтобы у него было много-много кошек. Ведь из них легко сделать обезьян. А из каждой обезьяны довольно просто сделать медведя. А уж из медведя уже совсем просто сделать товарища...