В руки молодого выпускника академии ФСБ Юрия Евсеева попадает кассета, на которой записан вербовочный разговор агента ЦРУ и выпускника летного училища. Анализ показывает, что этой записи уже 30 лет. Молодой лейтенант Евсеев обнаруживает прослушивающее устройство и пытается выйти на шпиона. Но расследование только кажется бесперспективным…