Н. Римский-Корсаков - 1. О чем в тиши ночей? 2. Не ветер, вея с высоты 3. Восточный романс 4. Звонче жаворонка пенье 5. Кюи - Коснулась я цветка 7. Бородин - Морская царевна М. Балакирев - 8. Ты пленительной неги полна... 9. Испанская песня 10. Взошел на небо месяц ясный 11. Я любила его... П. Чайковский - 12. Отчего? 13. Нам звезды кроткие сияли 14. Страшная минута 15. Серенада 16. Ночи безумные 17. Колыбельная песня 18. Закатилось солнце 19. Снова, как прежде