Стив Кэнфилд голливудский кинопродюсер приезжает в Париж снимать кино и знакомится с советским композитором Петром Ильичем Боровым. Он уговаривает русского остаться во Франции чтобы написать музыку для его кинофильма. В Москве узнают о композитореизменнике Родины. Чекист Василий Маркович посылает трех оперативников вернуть перебежчика но троица Бранков Бибинский и Иванов оказавшись за кордоном с наслаждение начинает предаваться радостям жизни на Западе. nКГБ поручает самому стойкому агенту и примерной коммунистке Ниночке вернуть всех беглецов. Стив влюбляется в комиссаршу и предлагает ей руку и сердце но Ниночка холодна и вместе с коллегами возвращается в СССР. Проходят дни партия и правительство вновь посылают в Париж представлять советскую киноиндустрию Бранкова Бибинского и Иванова а они там становятся партнерами Стива. Ниночку опять командируют во Францию за заблудшими овцами но на этот раз непреступная комиссар ша влюбляется в Кэнфилда.