Маленький медвежонок который родился в сибирской тайге был сдан охотниками в зоопарк в Питере. Международная цирковая труппа выступавшая в СанктПетербурге нуждалась в диких зверях и потому воздушная гимнастка по имени Кармен вместе с дочкой Лолой и мужем пришли в зоопарк. Выбор Кармен так ни на кого и не пал но Лола сразу заметила одинокого медведя и влюбилась в него.nСпустя немного времени Кармен устает от сложной кочевой жизни и убегает из труппы прощаясь она рассказывает Лоле что очень любит девочку но она не является ей матерью. Лола остается с циркачами а с ней и маленький медвежонок который получил русское имя Миша. В цирковом фургоне он переезжает из одной страны в другую Швеция Германия Испания Россия и становиться все крепче и крупнее. В один прекрасный день проснувшись Лола увидела в клетке молодого парня вместо медведя который утверждает что он Миша.