Трагическая история о судьбе немого Герасима и дворняжки Муму. Глухонемой дворник Герасим служит пожилой и вредной барыне, живущей в Москве. Он тоскует по родной деревне, но к жизни в столице уже привык, обязанности свои соблюдает, не пьёт и в конфликты не вступает. Его отрада во дворе хозяйки — одинокая прачка Татьяна, которой дворник хочет сделать предложение. Но план срывается, когда барыня решает поженить Татьяну и пьяницу-башмачника Капитона. Чтобы Герасим не натворил дел и разочаровался в возлюбленной, ей приходится притвориться пьяной и появится перед ним в таком виде. Герой отказывается от идеи женитьбы, и прачку выдают за пропойцу. Тем временем Герасим спасает от гибели щенка, который вырастает в хорошенькую собачонку Муму, но злобная барыня требует избавиться от животного раз и навсегда. Дворнику придётся совершить непростой выбор.Режиссер: Валентин КараваевРоли озвучивали: Александр Калягин