1876 год. Доусон хочет задержать поезд, следующий в Томагавк, поскольку ему надо попасть туда раньше на своем дилижансе. Среди пассажиров поезда Джонни, отвечающий за то, чтобы поездка прошла успешно и была завершена вовремя. Также в поезде едут актрисы, девушки-певицы из группы мадам Аделаиды...