Согласно пророчеству, главный герой фильма, отважный молодой воин по имени Нож, призван защитить свой народ от навязчивого мира белого человека, в котором для апачей отведена роль нищих и униженных, людей без будущего. Нож начинает сражаться в одиночку и вскоре завоёвывает уважение, как среди своих соплеменников, так и симпатизирующих им белых. Он умело заманивает в ловушки мародёрствующие отряды американских солдат и их наёмников - индейцев, не оставляя им шансов на спасение...